米尔寇拆毁了巨灯，然后发起了连绵的攻势。没有维拉和迈雅能够单独与米尔寇战斗，战事节节败退。幸亏不论维拉或迈雅都是不死的，即便打碎了，也不过花一些时间重组。否则按照米尔寇的战斗能力，十四维拉早就被消灭干净了。
就算是战争维拉托卡斯，一个强壮、顽强并骁勇的猛男，绿巨人的理智神性版本，也无法在单打独斗的时候击败米尔寇。好在有大气之神曼威驾驶着风暴，带着包括托卡斯在内的许多维拉，四处巡视，与米尔寇战斗。
米尔寇非常狡猾，避开巡视的维拉，声东击西来到了维拉居住的山上，将这里彻底铲平毁灭。不得已之下，所有的维拉和迈雅只得离开原来的地方，建设新的居所，称之为维林诺。这里被大海环绕，也就在海洋之神乌欧牟的持续保护监视之下，米尔寇无法悄无声息过来。他们又升起高山作为屏障，躲在了后面。他们集合力量，用雅梵娜的手栽培了双圣树，代替双灯为阿尔达的生命提供生存的能量。
“这样下去不是办法。就算打碎了米尔寇又能如何？不过是拖延一些时间。而且米尔寇占据了阿尔达的大部，有了优势，谁知道他在搞什么！”赵迈从来不参与追踪和打击米尔寇的工作，而是忙着学习和建设。
萨鲁曼点了点头。他也有一样的想法，认为这种互相浪费时间的战斗——连消耗都算不上——绝不可能决出胜负。不过，他们两个的声音太微弱。遇到问题的时候，迈雅和维拉就集中起来商量，然后按照支持人数的多寡来决定行动。他们两个人数太少，而萨鲁曼又不愿意用他的声音力量强行改变别人的思想，所以他们的意见根本不会得到执行。用数量来决定一切，这可谓是最简单和最容易推脱责任的方式了……
赵迈提议建立集中决策的机构，让有相应特性的迈雅和维拉负责某一方面的事情，比如战斗，比如建设。但是维拉们不是完全理解赵迈的想法，而他们也不愿做出改变。
于是事情就陷入了僵局。维拉们出去和米尔寇战斗，变换着花样鼻青脸肿，赵迈从他们脸上就能猜出战况，看都看腻了。阿尔达的建设工作停滞不前，大地和锻造之神奥力，也就是赵迈的师傅，由于基本出不了家门，也不能开工，所以陷入了极度郁闷的境地。
穷极无聊之下，奥力决定创造可以陪他工作的种族。虽然大家都听说伊露维塔创造了精灵和人类两个种族，但不知道他们有什么样的特性，所以没什么可以参考。奥力手中握着泥土，也不知道该怎么下手。万一做出的生灵和精灵、人类一