有故事就需要有语言，精灵们自发产生了古精灵语，并聚集成部落，在米尔寇的国度边缘生活。他们一边看着绿树成荫，一边看着腐化和毁灭的大地。米尔寇有意识慢慢缩小腐化和毁灭的范围，然后告诉精灵们，新的可居住地的出现，都是因为他的努力。精灵们相信米尔寇正在世界上最艰难的地方奋战，就是为了让他们有更广阔的乐土。
然后，他们就以古精灵语为米尔寇唱着颂歌。有些精灵甚至主动提出，要帮助米尔寇战斗！因而部分精灵得到允许进入黑暗的恐怖要塞，在这里他们被改造成了兽人和食人妖。
这是一种血腥而可怕的改变，伊露维塔留在精灵身上的美丽特质全都被硬生生抽出来，他们对美好的追求也被捶打消灭殆尽。肉体上的折磨、精神上的摧残、特质上被扭曲和歪曲。那些奉献了自身的精灵，被浸泡在米尔寇腐化的特质当中，再出来的时候已经是兽人。
“看我的改造物，多么强壮、凶狠、不可战胜！”米尔寇高声大笑，对赵迈展示道：“虽然这比改造那些吃草的弱鸡难多了，但是伊露维塔的设计仍难不倒我！”
“不过兽人的生命太短了，而且他们的身体效率不好，吃的东西对寿命的转化率太低，所以无法形成特别稳定的社会结构。”赵迈旁观了整个对精灵改造的过程，看着米尔寇用神力把精灵削皮、剥肉、挑筋、剔骨，然后腐蚀灵魂。总是观看这么血腥的r级片，虽然学到了不少“姿势”，可是精神上他也会受不了，恍恍惚惚的，因此会蹦出些“转化率、社会结构”之类的词来。赵迈也警觉，这样下去肯定不行：如果从迈雅的状态，堕落扭曲变成炎魔，那不就亏大了？
“我听不懂，但似乎很厉害的样子！”米尔寇捏着兽人的脸，左右看了看。“寿命短没关系，他们不是能更快的繁殖嘛！你的思路很对，第一代的生物我们已经没法改变，只要影响他们的后代，胜利便是我们的。这些兽人在我的庇护下非常强大，但是在双树的影响下便会弱化，向精灵的方向变化。有什么办法可以解决？”
赵迈摇摇头。现在的兽人有弱点并非是坏事，如果让米尔寇制造出不畏惧双树力量的“无弱点强兽人”，那么等待精灵一族必然将会是被全面替代。“现在对精灵的宣传中，我们是在和强大的敌人作斗争。让兽人作为精灵的敌人如何？”
米尔寇愣了一下，然后哈哈大笑，甚至让整个堡垒都开始地震。“对！你说的真是太对了，就该这样！精灵也要和兽人战斗，但他们不知道，这个敌人就是我们制造出来