武德三年，对于大唐而言，实际上仅仅是第二年。
武德元年八月，李渊登基于太极殿，至武德三年九月，也是仅仅是正好满两年。
两年对于李唐这新生的帝国而言，说短不短，说长亦是不长。
李唐先是迎来陇西薛举，河西李轨的挑战。关中位于中原之西，陇西在于关中之西，河西而位于陇西之西，相对中原而言，河西陇西乃是关中后方。
李渊先平陇西薛举，后联合吐谷浑灭河西李轨，平定陇河二地。随后李渊遣自己旧友，前朝名臣的杨恭仁为河西道安抚大使、检校凉州总管，安抚河西。
杨恭仁不愧干吏，平定李轨之后，西北戎汉边民，各得其所，自葱岭已东的西域各国，都向唐朝朝贡，甚至连西突厥统叶护可汗亦遣使来唐和睦。
而在河东方面，李唐在建国之初的薄弱之时，亦是顶住了当时幽州刺史李重九六万大军精兵骁将进攻。唐军初战不利，随后李世民出兵反击河东，止住了李唐的败势，唯一不足的就是丢失了李唐龙兴之地太原而已。
在向南方面，李渊拜李孝恭为大将，南下取川蜀，李孝恭连收川蜀二十余州。
梁州总管，左武候大将军庞玉于集州破獠，后唐军又攻川蜀蛮酋冉肇则，两军战于信州，李孝恭主力先败，幸有大将李靖奇袭冉肇则，方才反败为胜。至此川蜀大定。李渊以李世民为益州道行台尚书令，下辖六州总管。统辖益州军务。
收得河西，陇西。川蜀等地之后，李唐国力大增。李渊当下下令置十二军。分关内道各折冲府隶属于十二军。
以万年道为参旗军，长安道为鼓旗军，富平道为玄戈军，醴泉道为井钺军，同州道为羽林军，华州道为骑官军，宁州道为折威军，岐州道为平道军，豳州道为招摇军。西麟道为苑游军，泾州道为天纪军，宜州道为天节军。以车骑府统领十二军。
每军设将、副将各一人，以素有威名的人充任，十二军士卒平日习以耕战，待作战时编军作战，唐军府兵承袭旧隋精锐，故而十分骁勇善战。
武德二年八月，李唐总管段德操大破梁师都。段德操乃是北齐三名将段孝先之子，因功晋上柱国，赐爵平原郡公。梁师都一败，连东突厥亦是震惊。
李唐之势已为诸侯所惊。李渊以战为辅，以抚为主，派出夏侯端。李密分往山东招揽旧将。武德二年九月，三大反隋义军中最后的杜伏威。在淮南降唐。
李唐拜杜伏威为淮南安抚大使、扬州刺史、东南道行台