在长崎遭到核打击的十几分钟后，一架日本海军的水上飞机在三千米的高空穿过云层，直接飞向长崎。十分钟前，佐世保的海军航空队基地收到报告说，附近的长崎遭到“大轰炸”。飞机驾驶员是二十岁的军官候补生，在接到这个报告后，小松立即驾机朝着长崎飞去，他是擅自驾机前往调查的。作为军官候补生的小松曾从无线电里听到中国轰炸广岛一事。这次说不定也是一颗原子弹。
飞机从云层里钻出来，遇到一根巨大的黑烟柱。从天空中看去，那个黑烟柱象一个怪物的脑袋，有一个不断胀大的大圆球，如同万花筒那样改变着颜色。再飞远一点后，小松才明白，那五光十色的颜色是太阳光线造成的幻觉。他开始绕烟云盘旋，下面的一切都看不见。他对两个同伴喊道。
“咱们从云里冲过去！”
古怪的黑色烟云好象似炉火一般。在飞入烟云后小松拉开驾驶室的舱盖，伸出戴着手套的手，尽管正值寒风，但是他还是觉得好象把手伸进了热蒸汽，忙把手缩回来，关好舱盖，发现手套上粘满粘粘糊糊的尘土。
“兵曹长梅田在呕吐！”
突然有个同伴喊了一声，天空越来越黑，热度越来越高。第三个人是候补生富村，他打开了窗户透气。一阵热风扑在他脸上。他尖叫了一声，马上关住窗户。此时，飞机重新飞进阳光底下，这会他们的脸全都蒙了一层灰色的尘土。
驾驶飞机的小松只感觉自己的脑袋悸动发胀，他努力克服自己的恶心，同时开始盘旋下降。在他的下面，长崎已经陷入了一团烈焰之中，浓烟滚滚的根本就看不清楚，他减速低飞以便拍摄照片，但是地上的热浪迫使他向港湾飞去。他打算在港内降落，然后步行进城继续探索。
尽管并没有经历过了广岛原子爆炸，但是现在小松已经经完全可以确定长崎同样遭到了原子弹轰炸。当小松把飞机降落在港内之后，他所看到完全是一副世界末日般的景色——长崎几乎所有的一切都毁掉了。
“这一定是原子弹炸的吧！”
富村惊恐的看着陷入黑暗与烈焰中的长崎自语道，而小松却不停的喃喃道。
“我们输了……我们输了！”
12月25日圣诞节当夜，日本驻柏林大使大岛浩拍发了一份电报，电报称“德国将于近期派出特使访问中国，日本问题将不在再德国特使访华讨论范围……”，也就是在“中国动力号”还离长崎几百公里时，外务省电报室监听到这条消息。外相重光葵在第一时间得到了这一信息，