三年之后，慕言让二十五名选出来的弟子守住琼华，然后让另外一百五十名弟子，每十人一个大队，两人为一小组潜入各国打探情报。
最后经过所有人又是三年的不懈努力，成功阻止晓的挑拨。
带土一怒之下改变策略，寻找其他成员加入。
用直接潜入的办法，收服人柱力。
就在同一时间，止水被团藏夺眼，为了宇智波和木叶的和平，他选择了自杀身亡。
他的自杀，让宇智波鼬开启了万花筒写轮眼。
而且在宁死前说出南贺神社秘石里面藏有三件神器，他把这三件神器和自己的眼睛托付给了宇智波鼬，还让鼬最好不好使用须佐能乎。
因为须佐能乎会吞噬人的心智，这就是止水为什么不用须佐能乎的原因。
带土怎么也没有想到，宇智波鼬居然成功破解南贺神社秘石封印，神器被宇智波鼬所得。而带土之所以没拿到神器，那是因为他是十三岁才开眼，精神力不够，破解不了秘石的封印。
他为了使宇智波鼬变得堕落为他所用，杀了宇智波所有人，最后假装想要杀了放学的佐助，宇智波鼬成功使用出须佐能乎与他一战。
带土成功遁走，心智迷失的宇智波鼬，杀了自己的父母。
就在他想要杀了佐助的时候，慕言及时赶到，把宇智波鼬成功唤醒。
宇智波鼬为了给父母报仇，甘愿潜入晓当卧底。
就在这时，照美冥联络慕言，慕言赶了过去，带领大家跟三尾战斗。
战斗刚要打响，玲羽也发出了紧急联络信号。
两军对战，临阵换帅乃是兵家大忌，慕言无法离开，只能派龙溟回转。
可惜三尾实力太强，最后虽然被慕言所杀，但慕言用尽了法力，三尾准备逃走，被带土所擒。
就在这时，河豚鬼从一旁杀出，目标是照美冥。
照美冥查克拉早就不够，慕言焚心剑还在三尾身上来不及拔出，用刚恢复的一丝法力使用御风诀用身体替照美冥挡下了这一击，顺手给了河豚鬼一拳。
河豚鬼被一拳打成重伤，最后被鬼鲛所杀。
照美冥虽然被慕言所救，但慕言后背的伤口触目惊心，英雄救美桥段虽老，但十分有效。
慕言成功捕获少女芳心。
这点伤对慕言实在不算什么，回转之时发现白绝和蝎正在进攻琼华，却被龙溟和玲羽联手击退。
三天之后，慕言伤已完好