如初，佩恩被十尾所侵蚀，想抓九尾，被赶来的慕言与他对决，对战中佩恩消耗过大，被慕言成功唤醒。
本以为皆大欢喜，可是长门却突然被带土偷袭，失去了轮回眼，小南用丹药救人，成功带着长门逃了出来。
长门失去眼睛，不过身体已经恢复如初。
慕言遇到自来也，恢复到七转七层，从蛤蟆口中得知，天地灵气和自然能量不是同一个世界的东西，所以慕言无法感知自然能量，这个世界的人也无法感知天地灵气。
恢复功力的慕言带着龙溟直接约见大蛇丸，龙溟轻松击败大蛇丸，得知龙地洞的位置，最后恢复到八转四成。
不过大蛇丸却知道了慕言的秘密，研制出了完美的秽土转生，可以复活所有忍界英雄，包括斑，和金角银角。
同时带土也得到眼睛发起总攻，没想到河之国却成了一道屏障。
不过五大国只有三代火影和照美冥带人支援。
慕言斩了死神，复活四代，破了变形山结界，救出猿魔。
加上阵法与一百五十名可以御剑的弟子。
带土无法攻破，最后没有办法，只好先攻破其他三国，除了九尾，所有尾兽都已经有了。
利用金角银角的力量，将十尾复活。
其他三国剩余的人，全部转移到火之国。
河之国成了决战场地。
有了空间之力的阴阳五行八卦阵，却成了一座堡垒，加上慕言恢复的空间之力，吸收所有白绝的灵气恢复到八转九层。
斑解除秽土转生，最后，慕言用空间之力击败带土。
斑成功夺眼，夺眼之后，与五影一战，纲手被斑斩成两段，却被龙溟所救，纲手终于爱上龙溟。
慕言击败十尾，很快赶来与斑一战，斑吸收十尾，变成六道之力的斑。
慕言用出从来没使用过的轩辕剑，惊天一剑将斑劈成重伤。
黑绝乘机偷袭，辉夜姬重现人间。
慕言早就知道，用离魂阵，剥离出辉夜体内的邪恶气息。
辉夜恢复神智。
邪恶气息凝聚成须佐能乎。
原来须佐能乎三千年前率领八百万众神，进攻东方神界，刚好碰到封神榜册封完毕，被托塔李天王，哪吒，杨戬，四大天王直接击退。
利用自己的空间之力，逃到了这个地方。
在这个世界，他杀了自己的哥哥天照，把姐姐月读封印在了宇智波的石碑里面。