，把宇智波佐助拉入了转生空间，吞噬掉了白磷大蛇的灵魂。
莫浩波则是在白磷大蛇体液开始大量蒸发的时候就不去控制他了，就这样，莫浩波就躺在地上装死，看着宇智波佐助和药师兜都离开了。
就在宇智波佐助离开房间后，莫浩波便利用逆通灵之术，离开了这里，还好没有给他蛇类的契约，给宇智波佐助和药师兜的都是蜥蜴。
就这样，宇智波佐助毁坏了大蛇丸的音忍村、北方基地和南方基地，夺取了队友春野樱（这时候已学会钢拳和医疗忍术），鬼灯水月以及天枰重吾。
药师兜则是继承了大蛇丸的忍术尤其是医疗忍术和秽土转生等。
莫浩波则是放弃了在水之国、田之国、草之国和木叶的大部分实验基地。这些地方药师兜国佐助大都去过。
现在，莫浩波的势力在雪之国（漩涡香磷），熊之国（戈薇），石之国（红豆），鬼之国（雏田）和风之国（手鞠）等，在这些地方，莫浩波不仅建立了基地，还控制了大部分地区，除了砂隐村外，莫浩波基本上暗中控制了以上国家的全部国土。
接下来，就是救下小南，夺取雨隐村和突袭砂隐村了，火影世界里，莫浩波最喜欢的就是小南了。为了和平，为了弥彦，为了长门，小南长得很对莫浩波的胃口。
为了她，所以才没有发动突袭砂隐村的计划，要不然，早就打起来了回到征服者空间去了。因为这时候的莫浩波，已经去过龙地洞，学会了仙人模式了。
宇智波佐助，集合了春野樱、鬼灯水月和天枰重吾之后，建成了蜥蜴小队，正在磨合，不久就准备去找宇智波鼬复仇呢。
药师兜拿走白磷大蛇的遗体后，为了寻找活下去的意义，就躲起来，开始了疯狂的禁术研究，把白磷大蛇的躯体与自己融合，药师兜已经走火入魔了，疯狂地扮演着大蛇丸的角色。
此外，他还在疯狂地进行秽土转生的禁术研究，以及对不尸转生之术的探索。当然，对于复制写轮眼以及白眼的工作也没有放松。
自从宇智波佐助组建了蜥蜴小队出来活动后，晓组织、木叶和各大忍村等都发现了，从而也得到了大蛇丸死亡的消息。
由于晓组织的步步紧逼，以及他们已经捕获了尾兽一尾（砂隐村）、二尾（雷隐村）、
三尾（无主）、四尾（岩隐村）等，还剩下雾隐在逃的六尾、雷隐村八尾和木叶的九尾没有被抓去。
再加上自己的同伴大蛇丸死去了，虽然愤恨他杀掉了三代