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张作霖的身世很凄惨，是一个从辽宁海城叶家铺子北小洼村走出来的流浪儿，是一位没有任何背景的穷苦孩子，**名老疙瘩。少年丧父，家又被洪水冲毁，只读了几个月的私塾，但他生性机敏，善于和三教九流打交道。日军攻打东北时。盛京将军败逃，地方混乱，他在赵家庙组织保安团，负责附近几个村子的治安，后移至北镇县中安堡，在保险区内很守规矩，遵章守纪，维护治安，使得这个穷山恶水的地区胡匪骚扰得到遏制，他管辖的范围最多二十多个村子，后投身绿林，势力壮大，徐世昌主政东北，将其招安，张作霖协助徐世昌剿灭杜立三等土匪，受到徐世昌的赏识，推荐到中国士官学校深造。
吴佩孚是山东蓬莱北沟吴家村人，他总是沉默寡言，人送外号“吴傻子”。吴佩孚考中过秀才，其母张氏有娠时，吴可成梦见戚继光到家，乃以戚继光字佩玉名之，所以吴佩孚常跟人说自己是“戚继光转世”。1890年父亲因病去世，吴佩孚与母相依为命，家境渐寒，乃到蓬莱水师营当学兵，后来转投曹锟的部队，去攻打甘肃和青海，立了大功，曹锟便保送他到军校深造。
李经述喜欢用这样穷苦出身的年轻人，有意栽培他们，便收了他们，安排两人到总统府卫队当亲兵。
而日本的山本权兵卫夺权后，成立了新的军部，管理陆军和海军，日本国会迅速修订了《大日本帝国宪法》，规定军部直接对天皇负责，发布《教育敕语》，在政治、军事、文化各领域确立起军国主义体制。这引起了英国、美国的警惕和不满。而山本权兵卫修订完日本宪法，马上就开始着手实施收复长崎和马关的军事部署。李经述收到消息，觉得收拾日本人的机会到了，再拖下去，日本必定会是中国的心头之患。原来李经述还有一点忌惮日本的陆军，但现在，步军也更新了武器装备，中国已经有了坦克军团，正想找一块战场试一试，于是，李经述也开始调兵遣将，准备给日本人以毁灭性的打击！而且，现代战争对一国经济来说，未必是坏事，至少可以极大拉动中国的军工业发展。
不久，李经述收到了中国驻日大使黄遵宪的电报，日本在动员军队，集兵五万，密谋向北洋舰队驻扎的长崎、马关港发起攻击，就开始派伍廷芳游说各国：“日本人只听得懂炮声！日本现在在短时间内，就将陆军扩充到三十万，是原来的六倍，日本人的野心肯定是想侵略整个亚洲，包括缅甸、印度等，这将严重危害英国和美国等国家在亚洲的利益，这是对国际秩序的严重挑战！中国愿意出兵铲除日本军国