放眼337年的中国：东晋皇帝司马衍是个名符其实的傀儡；成汉政权的李期则是个昏庸无德的混蛋；后赵政权的石虎是有名的暴君；前燕的慕容皝虽然心胸不大，倒也算是有些才干；拓跋鲜卑的酋长更新换代得比哪个国家都快，但除了短命的拓跋郁律曾雄据塞北之外，其他人都乏善可陈，族人们仍在静候属于他们英雄的到来；铁弗匈奴一直处在半死不活的状态，让观众都替他们着急；仇池政权如果还算得上是一块政权的话，也是在死亡线上挣扎度日，不断向周围大国归降以获得生存的机会；慕容吐谷浑只要不主动挑衅别人，内部再安份些，基本上是一派和谐局面；段氏鲜卑已走到了穷途末路，几乎可以将其忽略。
倒是前凉的张骏虽然远处边疆，但其身正不令而行，工作勤奋，英明神武，在河西走廊上颇得民心，几年来经营得人民富足，兵强马壮，可谓风生水起，羡煞旁人。
早在335年，他更是派将领杨宣深入西域，将西域各国收拾得服服帖帖，包括焉耆、于田等国家都按时到前凉首都姑臧朝贡。
有了成绩后难免会生得意之心，张骏终究不是圣人，料理完了西域，开始在姑臧城南兴建五座宫殿，以谦光殿为中心，东面是春天居住的宜阳青殿，南面是夏天居住的朱阳赤殿，西面是秋天居住的政刑白殿，北面是冬天居住的玄武黑殿。这几大殿虽不比石虎的宫殿那么富丽堂皇，但也十分考究，很是气派。
张家从张轨开始就对晋王朝忠心耿耿，时刻不忘自己是晋朝的子民，虽然迫于形势割据政权，但仍旧不时与晋政府取得联系，共同商讨恢复中原的大计。张骏就多次派使者东下，邀请晋王朝的将领合力夹击后赵和成汉。当然晋王朝此时并没有真正有心有力北伐的人才，最终张骏只得望洋兴叹了。
在这么多政权里，就连保守的成汉也曾有南取宁州的灵光一现，至于北方的羯人和鲜卑人更是时刻不忘东征西讨，反倒一定意义上的正统王朝却对自己的失地毫不上心，蜷缩在长江以南不思进取，只知贪图现成的安逸。
新兴的前燕就颇有雄心壮志，在慕容皝看来，起码先要把老冤家段部解决掉，不然真的是寝食难安。
文明皇帝慕容皝登极之后几乎都没怎么休息，紧急派出扬烈将军宋回前往后赵呈递降书，并请求一同讨伐段辽，然后把弟弟慕容汗送往邺城担当人质。
石虎得此消息自然欢喜非常，他早对北面的敌人虎视眈眈，只是一直没找到合适的机会，如今可谓天赐良机，兴奋地回赠了丰厚的礼物