却说陈师爷带了几个伶俐的心腹杂役，以上香为名，在天宁观的单房中住了下来。那知客见几人出手阔绰，满心欢喜，也不细究几人为何迟迟不去。陈师爷暗中吩咐众差哥分头行动，到山下周围各村庄了解服用过转胎丸的人家的情况，务必访求细致，不得漏过一例，每天早出晚归。陈师爷则在观中各处走动访谈，观察施药池、布施处等等，也去听过玄清道长讲道，心中益发有数。过得两三天，众差哥访求已毕，一一据实详细奏陈。陈师爷见不出自己所料，满心欢喜，打赏了众人，遂去见知客，袖了五两银子给他，要单独见玄清道长。知客大喜，满口应承，在当天闭观以后，把陈师爷带到了客堂。
正在案旁踞坐的玄清道长见了陈师爷，怔了一下，站起身来，打个稽首，盯着陈师爷，却不说话。陈师爷笑道：“这地上的神仙有几句话托老夫捎给天上的神仙听，凡人却听不得。”玄清道长沉吟一会，对知客和道童道：“你们且出去，带上门。”待关上门，玄清道长沉声道：“尊客是哪路神仙，可否见告了么？”陈师爷笑道：“我福建省自沾王化，一直国泰民安，不意近几年突传有天上神仙下凡，于王化之外施惠于民。地上神仙恐有不虞，遂命老夫寻访真相。今日寻访已得，玄清神仙可愿在地上神仙知晓之前先听听，共同参详么？”玄清道长目光大盛道：“尊客既如此周全，敢不从命！”陈师爷暗道：“此人如此上道，怪不得能愚弄天下。”遂言道：“福州地界纷纷传言，有天上神仙下凡，助人转女为男，施药治病，百灵百验，且分文不取。我大清福建抚台琦善大人疑是有妖人作乱，遂命老夫代为访查真相，缉拿妖孽。”说到此，顿了一顿，却见玄清虽然聚精会神听着，却神态安详，不由心中大赞：“这妖道好深的修炼！”继续道：“老夫得令，干脆直捣中军，遂到神仙府中寄寓了下来。经过几天的观察，发现了不少有趣的事情。道长可愿一闻么？”玄清哈哈笑道：“施主所言，着实有趣，贫道洗耳恭听。”陈师爷道：“首先，老夫细细观察施药池，其神奇之处在于：众善男信女每天取完池中药水，闭观之后，观中即有道人挑寺中井水直接灌入池中，待第二天众人再取。其间，既无一分药物加入，也无一位神仙甚或普通道士施法。想来观中神仙，法力无边，心动即可。”玄清端然道：“施主慧心近道，贫道甚是心慰！”陈师爷不由怒火上冲，心道：“我看你装到什么时候！”续言：“既有如斯法力，却不解观中如何又要用荞麦粉混合少量蓖麻籽粉，去做那转胎丸？”玄清脸色终于变了变，旋即又一脸释然，道：