政，积累力量后再联合曹操军与董卓军决战。
诸葛玄和诸葛亮叔侄俩各说各有理，刘备难以决断，但董卓军的经济封锁一来，诸葛亮的战略立即占了上风，初平六年的十二月，刘备乘董母去世康鹏无法分身的机会，以诸葛亮为参军，亲自率领十二万大军南下濡须，企图夺取江南。北面，曹操也乘这个机会兵出高唐，企图策应刘备军的行动。
刘备选择江南为突破口是有深谋远虑的，另一个目标荆州虽然比之江南富裕，但路途遥远，补给线十分容易被董卓军的铁骑骚扰，还有被董卓军江南军团和荆州军团包饺子的危险，而南下江南就没有这些顾虑，并且董卓军在江南立足不久，人心未附，利于擅长收买人心的刘备发挥特长。如果能打下江南，刘备军不仅能获得巨大的战略纵深，还能垄断大汉的海外航线，获得和争取海外支持，陆地再向西南，还有一直没有臣服董卓军的交州士家可以联络，获得士家的支持。
刘备的算盘打得非常好，诸葛亮也自信满满的认为天下无人是他的对手，连施诡计屡败董卓军水军，可惜诸葛亮在这里遇上了他命中注定的对手司马懿，当康鹏接到消息时，第一条命令就是把他的另一名义子司马懿推上前线，也是任命为参军，专门让他对付诸葛亮。而北上的曹操军不走多远就被迫撤军，田丰建议董崇派庞德到高唐采取坚壁清野的坚守战术，绝不允许庞德出战，又派张辽和徐晃南渡黄河，猛攻东郡，自己根本没主意的董二当然言听计从，曹操没想到田丰胆子大到敢置董卓军后方于不顾而包抄自己的后方，包围高唐城不到半个月，曹操就接到张辽徐晃军大败东郡守军的消息，曹操只得乖乖撤军，董卓军北面的威胁轻松解决。
司马懿初次用兵，庞统和董卓军众人都不大看得起他，认为他只是靠攀龙附凤上来的乳臭未干的黄毛小儿，并让司马懿参与军中大事，只给司马懿率领一支三千人的骑兵表面上看是让司马懿带冷战时最强的骑兵，可江南河流纵横，骑兵反而没多少作用。但司马懿并以庞统等人争辩，只是静静的等待机会，当鲁肃和庞统率领董卓军主力与刘备军僵持不下时，司马懿率领铁骑突然渡过长江，奇袭刘备军粮仓所在地濡须坞，虽然诸葛亮反应迅速及时派兵回援，司马懿功亏一篑，但是打乱了刘备军的军队部署，鲁肃和庞统没有放过这个机会，一气的穷攻猛打刘备军抽调兵力后的薄弱地段，刘备军阵地被董卓军分割后无计可施，只得班师回军。刘备军撤军时，所有董卓军将领都叫嚷着要追击，但司马懿坚决反对，认为诸葛亮奸诈，刘备久于用