攻来。
得知这一消息之后，诸葛亮暂时也无法离开西凉，把消息报回昌邑的同时，立即组织军队准备迎击刘备，诸葛亮还命令马、韩遂两人率军在西域搔挠各地。设法切断刘备军的粮草供应。
诸葛亮知道刘备此次前来是倾巢而出，在兵力上势均力敌，这是一场大战，如果此战取胜，则西域就能夺下。
刘备率军来犯的消息传到昌邑以后，刘功仍然命令司马懿进攻汉中，对于西凉诸葛亮与刘备一战之事，也没有过多干涉，对诸葛亮的能力他还是很放心的。
虽是几处开战，特别是与冀州袁绍一战即将进行，刘功连续两年的丰收，大量的物资足够支持这次大战，现在已到了最后关头，张鲁和袁绍两股势力如果消灭，这中原就可一统了。刘功现在所考虑的是如何建立一个强大的大汉的问题。
在刘功的大汉下形势大好的时候，袁绍和张鲁现在全都惊慌万分，形势已经非常明朗，他们也知道对抗下去的结果，但是，展到今天这个局面，都不甘心失败。面对司马懿的大军进攻，最惊慌的还数汉中的张鲁，汉中现在已处于汉军的重重包围之中，虽有十来万大军在手，但张鲁的战意极弱。
为了研究对策，张鲁不断与手下商议着汉中的出路。